系统是当今商业世界中必不可少的。然而，从数十种选择中选择一个并不容易。在 Google 上快速搜索“企业 CRM”可得到 3.39 亿个结果。
选择错误的供应商会浪费您宝贵的时间和金钱。那么，您如何筛选所有这些信息以找到适合您的 CRM？
在本文中，我们将解释如何制作一份全面的 CRM 清单，您可以使用它来找到适合您的业务软件。
为什么应该准备 CRM 清单
CRM 清单是您的蓝图。它确定了您需要什么以及一些可有可无的东西，这样您就不会在最终不会使用的模块上浪费金钱。
制定蓝图可以巩固公司所有人（从利益相关者到销售经理）的期望。您可以了解每个人的需求，这样就不会有人落后。
一旦确定了自己的期望，您就可以满怀信心地搜索 CRM，选择正确的功能模块，而不会被不适合您的软件分散注意力。
编制 CRM 需求列表还可以确定销售流程中需要解决的薄弱环节。从这里，您可以选择最适合解决这些问题的 CRM 系统。
盲目进入意味着在产品上投入大量资金并花时间培训员工，最后却发现新软件无法满足您的需求。您不得不重新开始搜索，并在此过程中投入双倍的资源。
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评估 CRM 需求的 7 个问题
最好的 CRM 系统可以提高业务流程的效率、改善客户体验并创造更多收入。
提出正确的问题将帮助您为开始搜索奠定坚实的基础，并减少寻找良好CRM 系统所花费的时间。
您的商业目标是什么？
规划出具体的目标将有助于您找到具有满足这些目标功能的正确的 CRM。
您想要改进业务的任何方面都列在您的目标列表中，然后您可以找到具有合适工具的 CRM 来实现这些目标。
例如，如果您想节省时间并吸引 WhatsApp数据 新的潜在客户，自动化功能可以减少员工在重复性管理工作上花费的时间，并自动执行电子邮件滴灌活动等潜在客户生成工作。具有自动电子邮件营销、提醒和聊天机器人功能等功能的 CRM 系统可以通过创建更高效的工作流程来满足这些需求。
您选择的 CRM 还取决于您的业务模式和目标受众。面向消费者销售产品的电子商务公司与吸引 B2B 买家的 SaaS 品牌的需求不同。在评估供应商功能时，请考虑您要覆盖的受众。
如果您经营一家规模较小的企业并希望发展壮大，请寻找一款既能满足您当前需求又能与您一起扩展的 CRM。企业级 CRM 通常更昂贵，因此，在扩大规模之前，请使用专为人员较少的公司设计的 CRM。
您的预算是多少？
免费 CRM可以向您展示如何使用特定功能并在日常运营中使用该软件，即使它们没有付费选项那么多工具。您可以尝试模板、自动化和其他您感兴趣的功能，并测试自动欢迎电子邮件或页面分析等用例。
但是，要充分利用 CRM，请选择付费解决方案。缩小列表范围后，请免费试用几个 CRM，找出您最喜欢的。CRM供应商通常还会通过现场演示或演示视频向您介绍系统。
除了软件的前期成本（可能因提供商而异）外，请确保 初始过程的价值 您考虑了其他 CRM 费用。如果费用是按月、按用户计算的，请确保将其考虑在内，并将其乘以得出实际的月费。
CRM 的定价不仅包括月费，还包括会议和培训课程所花费的时间成本。计算出在实施之前培训系统上的每个人需要花费多少钱。完成
此过程后，重新查看您的目标列表。如果您每周花费 10 个小时手动编制报告，而您正在考虑的 CRM 之一可以帮助您节省资金并节省时间，那么这是一个需要优先考虑的功能。
3. 您的技术专业水平如何？
您的员工中是否有 IT 知识将影响您购买的 CRM 类型。例如，基于云的系统对企业主的维护要求要低得多，因为它们使用由 CRM 公司维护的服务器。
然而
本地系统需要安装新硬件——这些硬件需要定期维护。如果您没有 IT 人员，那么本地系统可能意味着您需要定期与 IT 专家和 CRM 供应商签约。
许多基于云的 CRM都有专门负责故障排除和培训的人员，因此如果您的企业规模较小并且需要节省维护费用，您可能希望选择该选项。
根据每个 CRM 的符合您的标准的程度、成本以及您判断成本是否值得对其进行排名。
与您的首选协商条款，并尽可能 BY 列表 让律师审查这些条款。如果条款看起来不合适，请选择其他选项。
如果您对合同条款满意，请与您选择的供应商签约并开始将您的新 CRM 集成到公司运营中。
再次强调，一定要询问预付费用和经常性收费。在签订合同之前，要确切了解您要支付的费用，并确保这在您的预算之内。
